פאנר מאפשרת לסנכרן אנשי קשר בפאנר לאובייקט לקוחות ו/או אנשי קשר במערכת פיירברי.
פעולת הסנכרון יכולה להתבצע ביצירת איש קשר או לפי דרישה בשלב מאוחר יותר.
כאשר מתבצעת פעולה סנכרון בנוגע לאיש קשר מסוים בפאנר, מתבצע נסיון לאתר איש הקשר ו/או הלקוח (בהתאם להגדרות המערכת) באובייקט הרלוונטי בפיירברי.
האיתור מתבצע לפי מספר טלפון בלבד בשדה ברירת המחדל לטלפון ראשי של המערכת.
באובייקט לקוח: telephone1
באובייקט איש קשר: telephone1
האיתור מתבצע לפי כל הפורמטים המקובלים למספר טלפון:
פורמט ישראלי
ללא 0 מוביל
עם קידומת בין לאומית.
עם מקפ/ים, סוגריים וכיו"ב.
אם נמצאו תוצאות, פאנר תשמור את הנתונים הבאים:
1. שם רשומה – משה name
2. דוא"ל – משדה emmail1
בנוסף, שומרת המערכת מידע טכני שמיועד לשפר את חווית השימוש והניווט בין המערכות.
בהתאם להגדרות המערכת, במקרים בהם לא נמצאו תוצאו, פאנר תיצור איש קשר ו/או לקוח בפיירברי.
קישור איש קשר ללקוח בפיירברי
במידה ובהגדרות המערכת מסומן ליצור איש קשר ולקוח במערכת פיירברי, (אם לא נמצא איש קשר) איש הקשר שיווצר יקושר אוטומטית ללקוח (בין אם לקוח שהיה קיים ובין ללקוח שנוצר אגב התהליך).
נוצר ע"י
הערך בשדה נוצר ע"י בפיירברי נקבע בהתאם לטוקן שאיתו מתבצעת הקריאה ליצירת הרשומה.
ניתן להגדיר האם ובאמצעות אילו טוקנים ייתבצעו קריאות מתוך מסך "הגדרות סנכרון לפיירברי".
שדות נוספים ללקוח ואיש קשר
ניתן להגדיר ערכים לשדות נוספים בלקוחות או אנשי קשר כמו מנהל לקוח, סטטוס, מקור הגעה ועוד.
ניתן להגדיר ערכים לכל שדה באובייקט וכן להגדיר נתונים דינמיים.
שגיאות
שגיאות בפעולות מול API של פיירברי נרשמות כהערה בשיחה.
ניתן לבחור אם הערות מסוג זה יוצגו או יוסתרו בחלון השיחה וכן לקבל התראה במקרה שגיאה.
