מה הם אנשי קשר
ניתן להוסיף אנשי קשר למערכת במגוון דרכים וכן, אנשי קשר נוצאים במערכת באופן אטומטי באינטרקאציה ראשונה אם אין איש קשר.
יצירת איש קשר חדש
. יש לספק לכל הפחות מספר טלפון. אם שם איש הקשר לא ידוע, המערכת תשמור את מספר הטלפון כשם איש הקשר עד לעדכון השם אוטומטית בקבלת הודעה או באופן אחר.
פורמט מספר טלפון
ביצירת איש קשר, אם מספר הטלפון של איש הקשר אינו ישראלי, יש לבטל את הסימון "מספר ישראלי".
ביטול הסימון מבטיח שבשמירה מספר הטלפון יישמר כפי שהוזן.
יש להקפיד להזין מספר טלפון כולל קידומת בינלאומית וללא + (בהתאם לכללי וואטסאפ הרגילים).
דרכים ליצירת אנשי קשר במערכת
יצירת אנשי קשר באופן אוטומטי
בקבלת הודעה לראשונה מאיש קשר שלא קיים ברשימה אנשי הקשר.
שליחת הודעה לאיש קשר, מכל אמצעי או תרחיש שהוא, כולל תפוצה, בוטים, APן וכיו"ב.
צפיה ברשמת לקוח או איש קשר במערכת ה CRM או ה ERP (נדרשת הגדרה).
ייבוא אנשי קשר מאקסל
למידע אודות ייבוא אנשי קשר מאקסל לחץ כאן.
יצירת אנשי קשר ב API או באמצאות MAKE
למידע אודות ייבוא אנשי קשר מאקסל לחץ כאן.
אינטגרציה לפיירברי
בעבודה עם פאנר לפיירברי, צפייה ברשומת בפיירברי שחלון השיחה מוצג בה, יוצרת באופן אוטמטי איש קשר (גם אם לא נשלחה כל הודעה).
בהגדרות האינטגרציה ניתן לקבוע את השדות שמהן יימשכו מספר הטלפון ושם איש הקשר.
אינטגרציה לפריוריטי
בעבודה עם פאנר לפריוריטי, פתיחת חלון השיחה בפריוריטי יוצרת באופן אוטמטי איש קשר (גם אם לא נשלחה כל הודעה).
בהגדרות האינטגרציה ניתן לקבוע את השדות שמהן יימשכו מספר הטלפון ושם איש הקשר.
מחיקת אנשי קשר
מחיקת איש קשר מהמערכת מוחקת את רשומת איש הקשר בלבד.
המחיקה אינה מונעת מאיש הקשר לשלוח הודעה או לשלוח הודעה למספר הטלפון של איש הקשר.
בכל מקרה בו איש הקשר יווצר במערכת מחדש, כל היסטוריית ההודעות שקשורה למספר הטלפון של איש הקשר תוצג באופן אוטומטי.
חסימת אנשי קשר
ניתן לחסום איש קשר בלחיצה על תפריט הפעולות באיש הקשר ובחירה ב"חסימה".
איש הקשר לא יוצג עוד במסכי המערכת השונים.
הודעות שיישלח לא יתקבלו ולא ניתן יהיה לשלוח אליו הודעות.
חשוב להדגיש כי בשונה מחסימה בוואטסאפ רגיל, איש קשר חסום ששולח הודעות מקבל חיווי על מסירת ההודעות כרגיל.
להסרת החסימה, יש להכנס למסך אנשי קשר חסומים, לאתר את איש הקשר ובתפריט הפעולות לבחור ב"בטל חסימה".
