סנכרון אנשי קשר לפריוריטי
ניתן לסנכרן את אנשי הקשר בפאנר מלקוחות או אנשי קשר בפריוריטי בקלות.
תהליך הסנכרון בנוי ממספר שלבים פשוטים וקצרים שמיועדים לוודא את תקינות הנתונים שייקלטו ואף מאפשר עדכון שלהם אגב ביצוע הפעולה.
הפעלת אשף הסנכרון
יש לנווט למסך אנשי קשר וללחוץ על כפתור "סנכרון לפריוריטי".
בחירת ישות לסנכרון
במסך שנפתח, יש לבחור את הישות הרצויה לסנכרון: לקוחות או אנשי קשר.
בחירת הרשומות שיסונכרנו
בטבלת אנשי הקשר לייבוא יוצגו כל הלקוחות או אנשי הקשר מפריויטי.
רשומות שאינן ניתנות לייבוא: מספר טלפון לא תקין או כפול, אינן זמינות.
ניתן לבטל סנכרון של רשומות לא רצויות באמצעות הסרת סימון ה"וי" מהרשומה.
עדכון אנשי קשר קיימים
כדי לעדכן שמות של אנשי קשר שכבר קיימים בפאנר בהתאם לשם בפריוריטי יש לסמן את האפשרות "עדכן אנשי קשר קיימים"
ביצוע הסנכרון
זהו. הכל מוכן.
נותר ללחות על "סנכרן".
חיווי על הסנכרון המתבצע מוצג בזמן אמת.
בסיום הסנכרון יוצגו התוצאות, מספר אנשי הקשר שנוצרו, עודכנו ונכשלו.
