שליחת מסמכי פריוריטי באמצעות פאנר
גלו את שתי הדרכים היעילות לשליחת מסמכי פריוריטי (כמו הצעות מחיר וחשבוניות) ישירות לוואטסאפ של הלקוח - דרך תוסף בפריוריטי או מתוך ממשק השיחה בפאנר.
שליחת מסמכי פריוריטי באמצעות פאנר
אחד היתרונות המרכזיים של חיבור פריוריטי לפאנר הוא היכולת לשלוח מסמכים ישירות לוואטסאפ של הלקוח, במהירות ובקלות. ניתן לעשות זאת בשתי דרכים עיקריות: ישירות מתוך מסך המסמך בפריוריטי, או דרך ממשק פאנר.
אפשרות 1: שליחה ישירה מתוך פריוריטי
דרך זו אידיאלית כאשר אתם כבר עובדים על מסמך ספציפי בפריוריטי ורוצים לשלוח אותו ללקוח באופן מיידי.
- פתחו את המסמך הרצוי בפריוריטי (לדוגמה, הצעת מחיר, חשבונית מס, או תעודת משלוח).
- במסך המסמך, תמצאו כפתור או אייקון של "שלח ב-Funner" או "שלח בוואטסאפ". הכפתור נוסף על ידי תוסף פאנר.
- לחצו על הכפתור. פעולה זו תפתח חלון קטן.
- בחלון שייפתח, המערכת תזהה אוטומטית את איש הקשר המשויך למסמך.
- תוכלו לבחור את פרוצדורת ההדפסה הרצויה (במידה והוגדרו מספר פרוצדורות).
- ניתן להוסיף הודעת טקסט אישית שתצורף למסמך (למשל, "היי יוסי, מצורפת הצעת המחיר שביקשת").
- לחצו "שלח". המסמך יישלח כקובץ PDF ישירות לוואטסאפ של הלקוח, והפעולה תתועד בשיחה.
יתרונות:
- מהירות: שליחה מיידית ללא צורך לעבור בין מערכות.
- נוחות: הפעולה מתבצעת ישירות מסביבת העבודה המוכרת של פריוריטי.
- דיוק: אין סיכוי לטעויות בשיוך המסמך ללקוח הנכון.
אפשרות 2: שליחה מתוך ממשק פאנר
דרך זו שימושית כאשר אתם מנהלים שיחה עם לקוח בממשק פאנר ורוצים לשלוף מסמך רלוונטי מפריוריטי ולשלוח אותו.
- פתחו את חלון השיחה עם איש הקשר הרצוי בממשק פאנר.
- בסרגל הפעולות של השיחה, לחצו על אייקון ה-"מסמכים" או "פריוריטי".
- פעולה זו תפתח חלון ייעודי המציג ממשק לאיתור מסמכים מפריוריטי.
- בחלון, תוכלו לסנן ולאתר מסמכים לפי פרמטרים שונים:
- סוג מסמך: הצעות מחיר, הזמנות, חשבוניות וכו'.
- מספר מסמך: אם אתם יודעים את המספר המדויק.
- טווח תאריכים.
- לאחר איתור המסמך המבוקש, סמנו אותו ברשימת התוצאות ולחצו על כפתור "שליחה נבחרה".
- תוכלו לבחור את פרוצדורת ההדפסה הרצויה.
- לחצו "שלח". המסמך יישלף מפריוריטי, יופק כ-PDF ויישלח ישירות בשיחה הנוכחית.
יתרונות:
- גמישות: מאפשר שליחת מסמכים תוך כדי שיחה פעילה עם הלקוח.
- הקשר: המסמך נשלח כחלק מרצף השיחה וקל להתייחס אליו.
- גישה מלאה: ניתן לאתר כל מסמך של הלקוח, גם אם הוא לא המסמך האחרון עליו עבדתם.
הגדרת פרוצדורות הדפסה מותאמות
אם העסק שלכם משתמש בפרוצדורות הדפסה שפותחו באופן פרטי (ולא בסטנדרט של פריוריטי), תוכלו להגדיר אותן בקלות בפאנר. למידע נוסף, עיינו במדריך שלנו על הוספת פרוצדורות הדפסה מותאמות אישית מפריוריטי.
סיכום
שתי הדרכים לשליחת מסמכים מציעות גמישות ויעילות, ומאפשרות לכם לבחור את דרך הפעולה הנוחה ביותר בהתאם לסיטואציה. בין אם אתם עובדים בתוך פריוריטי או מנהלים שיחה בפאנר, שליחת מסמכים ללקוחות מעולם לא הייתה פשוטה יותר.